01
Estrutura profissional
- • Você conhece finanças, mas não sabe como estruturar um atendimento.
- • Ainda não possui uma metodologia clara para acompanhar seus clientes.
- • Tem dúvidas sobre quais conhecimentos e certificações realmente importam.
IMERSÃO PRESENCIAL EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Uma nova profissão exige uma nova prática.
Descubra como transformar sua experiência e seu interesse por finanças em uma atuação profissional estruturada, ética e sustentável.
Em um dia de imersão presencial, você conhecerá o caminho para diagnosticar, orientar e acompanhar clientes, além de estruturar seu posicionamento, modelo de negócio e uso da tecnologia.
- Imersão presencial
- Um dia completo
- Especialistas atuantes
- Método, carreira e tecnologia
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Imersão presencial1 dia completoPlanejamento financeiro na práticaEspecialistas atuantesConteúdo, método e tecnologia
O que você leva desta imersão
Ao final da imersão, você terá uma visão clara dos modelos de atuação, da jornada do cliente, das competências necessárias e dos próximos passos para estruturar sua entrada ou evolução na profissão.
Você tem experiência e potencial. Falta transformar isso em uma atuação profissional.
Muitos profissionais acumulam experiência, relacionamento, conhecimento financeiro e capacidade de orientar pessoas, mas ainda não sabem como organizar tudo isso em uma proposta profissional.
02
Modelo de negócio
- • Não sabe como apresentar, precificar e vender seu serviço.
- • Gostaria de fazer uma transição de carreira, mas não sabe por onde começar.
- • Quer construir uma proposta profissional consistente.
03
Evolução e tecnologia
- • Atua no mercado financeiro, mas deseja ampliar sua visão para além da venda de produtos.
- • Quer usar tecnologia e inteligência artificial para atender melhor e ganhar produtividade.
- • Precisa organizar acompanhamento e relacionamento com os clientes.
A Nova Prática nasceu para mostrar o caminho entre o conhecimento e a atuação profissional.
A Profissão
Planejamento financeiro é muito mais do que falar sobre investimentos.
O planejador financeiro ajuda pessoas e famílias a compreenderem sua realidade, organizarem decisões e construírem estratégias para seus objetivos.
01
Organização financeira e orçamento
Compreensão da realidade e das prioridades do cliente.
02
Proteção e gestão de riscos
Estruturação de proteções pessoais e patrimoniais.
03
Investimentos
Estratégia conectada aos objetivos e ao perfil do cliente.
04
Aposentadoria
Planejamento de longo prazo para independência financeira.
05
Planejamento tributário
Decisões conscientes sobre estrutura e impacto fiscal.
06
Planejamento sucessório
Organização patrimonial e continuidade familiar.
Comportamento e tomada de decisão estão presentes em todas as etapas do planejamento.
O planejador não trabalha apenas com números. Ele ajuda o cliente a compreender escolhas, prioridades e consequências.
O papel do planejador é conectar todas essas dimensões, traduzindo informações complexas em um plano claro, executável e acompanhado ao longo do tempo.
Na prática
Veja como o planejamento financeiro acontece na prática.
O trabalho do planejador envolve escuta, análise, orientação, construção de cenários, organização de decisões e acompanhamento contínuo do cliente.
Etapa 01
Escuta e diagnóstico
A conversa inicial e a coleta de informações revelam prioridades, objetivos e o contexto real do cliente.
Etapa 02
Planejamento e análise
Dados organizados, cenários construídos e decisões avaliadas com método e critério.
Etapa 03
Apresentação de cenários
O plano é apresentado de forma clara, para que o cliente compreenda escolhas e consequências.
Etapa 04
Acompanhamento contínuo
A relação se mantém no tempo: revisões, ajustes e apoio às decisões de cada fase da vida.
O que você vai descobrir
Um dia para enxergar a profissão por inteiro.
01
A profissão na prática
Entenda o papel do planejador financeiro, os modelos de atuação e a diferença entre planejamento, educação financeira e venda de produtos.
02
A jornada do cliente
Conheça o caminho desde a primeira conversa e a coleta de informações até o diagnóstico, o plano e o acompanhamento contínuo.
03
Posicionamento e modelo de negócio
Veja como definir público, proposta de valor, formato de atendimento, precificação e estrutura comercial.
04
Certificações e desenvolvimento profissional
Compreenda quais conhecimentos, formações e certificações podem contribuir para diferentes modelos de atuação.
05
Tecnologia e inteligência artificial
Descubra como ferramentas digitais, automações e IA podem apoiar diagnósticos, relatórios, organização e produtividade.
06
Casos, dúvidas e decisões reais
Situações práticas, desafios comuns e perguntas respondidas por profissionais com experiências complementares.
A Jornada
Do interesse pela profissão à construção da sua atuação.
01Fase 1
Posicionamento
Conhecer a profissão, identificar o público e definir a proposta de valor.
- ›Conhecer o papel do planejador financeiro
- ›Identificar seu público e posicionamento
02Fase 2
Diagnóstico
Coletar informações, compreender a realidade do cliente e organizar prioridades.
- ›Estruturar a coleta de informações
- ›Aprender a realizar um diagnóstico
03Fase 3
Plano e proposta
Construir cenários, apresentar o plano e definir modelo e preço de atendimento.
- ›Construir e apresentar o plano financeiro
- ›Definir proposta, preço e modelo de atendimento
04Fase 4
Operação e desenvolvimento
Organizar ferramentas, contratos, acompanhamento e crescimento da carteira.
- ›Organizar ferramentas, contratos e processos
- ›Criar acompanhamento contínuo e desenvolver a carteira de clientes
A imersão não promete atalhos. Ela apresenta uma visão prática e estruturada para que cada participante compreenda os próximos passos possíveis para sua realidade.
Para quem é
A Nova Prática pode ser o seu próximo passo se você...
Já atua no mercado financeiro
Bancários, ex-bancários, assessores, corretores, consultores, profissionais de consórcios, seguros, previdência ou investimentos.
Quer transformar sua experiência em uma nova atuação
Profissionais com experiência em relacionamento, gestão, vendas ou consultoria que desejam construir uma nova possibilidade profissional.
Estuda finanças e deseja transformar esse conhecimento em atuação profissional
Pessoas que estudam o assunto, orientam amigos ou familiares e querem compreender como transformar interesse e conhecimento em um serviço estruturado.
Talvez este evento não seja para você se:
- procura uma fórmula de enriquecimento rápido;
- espera receber clientes ou alcançar renda garantida sem desenvolver sua própria atuação;
- não deseja estudar ou se desenvolver;
- acredita que planejamento financeiro se resume à indicação de investimentos;
- não está disposto a agir com ética e responsabilidade.
Diferenciais
Não é apenas conteúdo. É uma visão completa da profissão.
Aplicação prática
Conteúdos conectados a situações reais de atendimento e construção da carreira.
Especialistas complementares
Planejamento financeiro, experiência comercial, certificações, tecnologia e inteligência artificial.
Método estruturado
Visão clara da jornada do cliente, da organização das informações ao acompanhamento.
Tecnologia aplicada
Demonstração de como sistemas, automações e IA podem apoiar o trabalho do planejador.
Visão de negócio
Posicionamento, público, proposta de valor, precificação e desenvolvimento da carteira.
Comunidade
Conexão com profissionais e pessoas que estão construindo uma nova atuação.
“Você não conhecerá apenas o que estudar. Conhecerá como as peças da profissão se conectam.”
Tecnologia e IA
O planejador do futuro combina conhecimento humano e inteligência tecnológica.
Tecnologia não substitui a confiança, a escuta e o julgamento profissional. Ela ajuda o planejador a organizar informações, visualizar cenários, automatizar tarefas e dedicar mais tempo ao que realmente importa: o cliente.
Você verá exemplos de como organizar dados do cliente, gerar diagnósticos, simular cenários, produzir relatórios e acompanhar metas com mais agilidade.
01Organização de dados financeiros
02Diagnósticos
03Projeções e cenários
04Geração de relatórios
05Acompanhamento de metas
06Gestão de clientes
07Automação de tarefas
08Personalização da comunicação
09Inteligência artificial como apoio à análise
Durante a imersão, você verá aplicações práticas de tecnologia e inteligência artificial em diagnósticos, relatórios, comunicação, acompanhamento e produtividade.
Especialistas
Aprenda com quem conhece a realidade da profissão.
Anna Delbem
Transição de carreira, captação e precificação
Planejadora financeira que compartilhará aprendizados sobre posicionamento, desenvolvimento de carreira, precificação e evolução profissional.
Breno Duarte
Tecnologia, inteligência artificial e automação
Empresário e especialista em tecnologia aplicada a negócios. Mostrará como sistemas, automações e IA apoiam diagnósticos, produtividade e experiência do cliente.
Davi Oliveira
Certificações e desenvolvimento técnico
Professor e especialista em certificações do mercado financeiro. Apresentará caminhos de formação e desenvolvimento profissional para atuação no segmento.
Guilherme Santos
Planejamento financeiro e modelo de atuação
Planejador financeiro com experiência na construção de diagnósticos, planos e relacionamentos de longo prazo com clientes.
Isabela Dorletto
Jornada e atendimento do cliente
Planejadora financeira com atuação voltada à coleta de informações, diagnóstico, entrega do plano e acompanhamento contínuo.
Programação
Uma experiência completa em um único dia.
Conteúdo pensado para apresentar a profissão, a jornada do cliente, o modelo de atuação e o papel da tecnologia no planejamento financeiro.
Em breve
Abertura
O cenário do planejamento financeiro e as oportunidades da profissão.
A profissão na prática
Modelos de atuação, proposta de valor e construção de carreira.
A jornada do cliente
Da primeira conversa ao diagnóstico, plano e acompanhamento.
Transição, posicionamento e desenvolvimento de carteira
Como estruturar os primeiros passos de uma atuação profissional.
Certificações e desenvolvimento técnico
Como avaliar os diferentes caminhos de formação e credibilidade.
Tecnologia e inteligência artificial
Ferramentas e aplicações para o planejador moderno.
Painel com os especialistas
Perguntas reais, experiências práticas e esclarecimento de dúvidas.
Encerramento
Síntese dos aprendizados e apresentação dos possíveis próximos passos.
Programação sujeita a ajustes.
Prova e Autoridade
Experiência, método e aplicação prática.
Uma equipe formada por profissionais que atuam em planejamento financeiro, educação, tecnologia, relacionamento, certificações e construção de negócios.
Experiência aplicada
Conteúdo conectado à realidade de atendimento, carreira e operação.
Especialistas complementares
Visões diferentes e integradas sobre a profissão.
Método e tecnologia
Estrutura, processos e ferramentas para apoiar uma atuação moderna.
Vagas do evento serão limitadas
Seja um dos primeiros a conhecer A Nova Prática.
Entre no grupo exclusivo e receba todas as informações antes da abertura oficial das inscrições.
- Anúncio da data e do local
- Apresentação dos especialistas
- Conteúdos preparatórios
- Prioridade na abertura das inscrições
- Informações completas sobre a imersão
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Perguntas Frequentes
Perguntas frequentes
Talvez o seu próximo capítulo profissional comece com uma nova prática.
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